Horario: de lunes a viernes de 9 a 14h
C. Santo Ángel de la Guarda, 7, 22005 Huesca
Tel: 974 21 88 99
camarahuesca@camarahuesca.com

Taller 3 EFPA: Planificando nuestras inversiones

octubre, 2019

Mi23oct5:00 PMMi7:00 PMFormato PresencialTaller 3 EFPA: Planificando nuestras inversionesCámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de la Provincia de Huesca, Santo Ángel de la Guarda, 7, 22005 Huesca

Detalles del evento

1.1. JUSTIFICACIÓN DEL TALLER

En este taller daremos las pautas para conocer nuestra disposición a la inversión y qué es la denominada aversión al riesgo.
Una misma inversión puede no ser conveniente para todos ya que cada persona tiene una sensibilidad diferente al riesgo y el fin de nuestras inversiones debe ser el alcanzar nuestros objetivos sin perder el sueño y proteger el patrimonio.
Conocer tanto los diferentes pesos de cada producto en la composición de nuestra cartera según las características de cada persona y cómo pueden identificarse los riesgos.
En resumen, esta sesión trata del último paso de la planificación financiera que es el diseño e implementación de una cartera de valores.
Es recomendable que el participante haya realizado los talleres de Planificación Financiera Personal I y Planificación Financiera personal II, para analizar previamente “dónde está” desde un punto de vista patrimonial y cuáles son sus “objetivos vitales”, así como conocer la gama de productos financieros.

1.2. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

  • Conocer las preguntas clave para identificar nuestras posibilidades de inversión
  • Ver distintos tipos de carteras modelo
  • Saber analizar pros y contras de la inversión directa
  • Conocimientos básicos de la inversión colectiva
    • Clasificación de los fondos
    • Rating y Ranking de fondos
    • Otras Instituciones de inversión colectiva, SOCIMIS, SICAVS, HEDGE FUNDS
  • Seguimiento y revisión de la cartera
  • Destacar la importancia de un asesoramiento financiero cualificado y profesional

1.3. PÚBLICO OBJETIVO

Profesionales interesados en mejorar sus finanzas personales y entender la importancia de ocuparse de ellas.

1.4. ¿QUÉ INCLUYE?

  • Auto – test de conveniencia e idoneidad
  • Como efectuar una diversificación eficiente
  • Intermediarios para acceder a los mercados
  • Herramientas para conocer los fondos
    – Datos Fundamentales para el inversor
    – El folleto completo
    – Agencias de rating, las estrellas de los fondos
  • Planificación basada en el ciclo vital
  • Reajuste y reequilibrio de la cartera
  • El Asesor financiero


V Ed. Programa Educación Financiera: “Cuándo vas a tener un hijo no sólo vas a tener un hijo” from EFPA España on Vimeo.

Lugar

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de la Provincia de Huesca

Santo Ángel de la Guarda, 7, 22005 Huesca

Precio

Gratulito

Número de Plazas

20

Plazo fin de inscripción

23-10-2019

Ref. Curso

1116

Formulario de inscripción

Plazo de inscripción finalizado
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