Marzo, 2023
Lu27mar6:00 PMLu8:00 PMFormato OnlinePlanificando nuestras inversionesHorario:De 18:00 h a 20:00 h
Detalles del evento
En este taller daremos las pautas para conocer nuestra disposición a la inversión y qué es la denominada aversión al riesgo.Una misma inversión puede no ser conveniente
Detalles del evento
En este taller daremos las pautas para conocer nuestra disposición a la inversión y qué es la denominada aversión al riesgo.
Una misma inversión puede no ser conveniente para todos ya que cada persona tiene una sensibilidad diferente al riesgo y el fin de nuestras inversiones debe ser el alcanzar nuestros objetivos sin perder el sueño y proteger el patrimonio.
Conocer tanto los diferentes pesos de cada producto en la composición de nuestra cartera según las características de cada persona y cómo pueden identificarse los riesgos.
En resumen, esta sesión trata del último paso de la planificación financiera que es el diseño e implementación de una cartera de valores.
Es recomendable que el participante haya realizado los talleres de Planificación Financiera Personal I y Planificación Financiera personal II, para analizar previamente “dónde está” desde un punto de vista patrimonial y cuáles son sus “objetivos vitales”, así como conocer la gama de productos financieros.
- Objetivos de aprendizaje
➢ Conocer las preguntas clave para identificar nuestras posibilidades de inversión
➢ Ver distintos tipos de carteras modelo
➢ Saber analizar pros y contras de la inversión directa
➢ Conocimientos básicos de la inversión colectiva
▲ Clasificación de los fondos
▲ Rating y Ranking de fondos
▲ Otras Instituciones de inversión colectiva, SOCIMIS, SICAVS, HEDGE FUNDS
➢ Seguimiento y revisión de la cartera
➢ Destacar la importancia de un asesoramiento financiero cualificado y profesional - Público objetivo
Adultos interesados en mejorar sus finanzas personales y entender la importancia de ocuparse de ellas. - ¿Qué incluye?
➢ Auto – test de conveniencia e idoneidad
➢ La volatilidad una medida de riesgo
➢ Como efectuar una diversificación eficiente
➢ Intermediarios para acceder a los mercados
➢ Herramientas para conocer los fondos
▲ Datos Fundamentales para el inversor
▲ El folleto completo
▲ Agencias de rating, las estrellas de los fondos
➢ Planificación basada en el ciclo vital
➢ Reajuste y reequilibrio de la cartera
➢ El Asesor financiero
Horario
De 18:00 h a 20:00 h
Precio
Gratuito
Número de Plazas
50
Plazo fin de inscripción
27-03-2023
Ref. Curso
1716